W tym samym czasie przywódca trupy tańca nō zakłada demoniczną maskę. Wkrótce dochodzi do serii morderstw graczy na biwie, a potem rodzi się jego trzeci syn – dziecko o trzech krótkich kończynach, niezwykle wydłużonym prawym ramieniu, skórze pokrytej łuskami i potwornie zdeformowanej twarzy. Ojciec gardzi swoim zdeformowanym synem tak bardzo, że zmusza go do noszenia maski i traktuje go jak psa. Pewnego dnia jednak zdeformowany syn obserwuje, jak jego ojciec uczy swoich innych synów tańca nō. Ćwiczy razem z nimi w ukryciu, a jego taniec w magiczny sposób przywraca mu nogi.
Chłopiec błąka się po wiosce i wkrótce spotyka Tomoichiego. Nawiązuje z nim więź, ponieważ ten nie widzi jego deformacji, i wyjawia mu, że wybrał dla siebie imię „Inu-Oh” (dosł. „Psi Król”). Tomoichi opowiada Inu-Oh, że widzi ducha swojego ojca, a następnie zauważa, że wokół Inu-Oha zgromadziło się wiele duchów wojowników Heike, opowiadających mu swoje historie. Ta wizja inspiruje ich do założenia nowej trupy muzycznej, a Tomoichi przyjmuje nowe imię – „Tomoari”.