Mikuni kieruje Mahiru i resztę do swojej posiadłości, rezydencji Aliceinów, ponieważ dzieje się tam coś dziwnego.
Po wejściu do domu Mahiru i jego towarzysze zostają powitani przez Mikado Aliceina, ojca Misono i Mikuniego. Gdy pytają o Mikuniego, wszyscy mieszkańcy domu zaprzeczają jego istnieniu, udając, że nigdy go nie znali. Mahiru odmawia opuszczenia posiadłości, dopóki nie spotkają się z Misono, co skłania Mikado i służących do grożenia im użyciem siły. Mikado wyjaśnia, że nie pozwoli Misono walczyć, wierząc, że nie ma on ani determinacji, ani wystarczającej siły. Następnie zamyka Mahiru i jego przyjaciół w magazynie.
W nocy Misono zostaje zwabiony do jadalni przez lalkę przypominającą Lily’ego. Tam odkrywa, że Lily manipulował jego wspomnieniami, co wywołuje w nim gniew i sprawia, że przestaje mu ufać. Za intrygą stoi Otogiri, podwładna Tsubakiego, która niespodziewanie atakuje Lily’ego. Podczas gdy służący rodu Aliceinów walczą z Otogiri, Lily próbuje wytłumaczyć się przed Misono, ale ten odmawia wysłuchania go i zrywa ich więź. To pozwala Otogiri zniszczyć przedmiot kontraktowy Lily’ego, co powoduje wydobycie się ogromnej ilości dżinnów z jego ciała.