Bierze udział w Festiwalu Życia – turnieju organizowanym co 30 lat w celu wyłonienia nowego władcy Krewlod. Kilgor staje najpierw przeciwko bestiom zamieszkującym jego kraj, później innym pretendentom do tronu, a na końcu przed samym diukiem Winstonem Boragusem. Pogromca smoków Czarodziej Dracon idąc w ślady swej rodziny postanawia zostać pogromcą smoków. W tym celu musi najpierw przejść test swej matki – zabić kryształowego smoka, później wyzwolić ludność Bracady z plagi rdzawych smoków, odnaleźć i zabić czarodziejskiego smoka, by na końcu stanąć przeciwko samemu błękitnemu smokowi. Igranie z ogniem Adrienne – wiedźma parająca się magią ognia powraca z nauk do swojej ojczyzny – Tatalii. Orientuje się jednak, że jakiś nekromanta sieje na ziemiach jej kraju zniszczenie poprzez wzniecanie pożarów. Zabici są włączani do nieumarłej armii która – jak się później okazuje – bezmyślnie maszeruje aż na wybrzeże. Sprawcą tych wszystkich zdarzeń okazuje się być Lord Haart – zdrajca wskrzeszony przez swoich wyznawców. Adrienne musi raz na zawsze odesłać go do grobu. Nieroztropna wpadka Młody sir Christian – perfumista – wybiera się na morską wycieczkę. Po drodze jednak jego statek rozbija się u brzegu nieznanej wyspy zamieszkanej przez dzikie plemiona.