Do 2001 r. Rosen zebrał już tyle „surowego” materiału filmowego, że narastała potrzeba znalezienia kogoś, kto nada temu jakiś artystyczny i profesjonalny kształt. Zwrócono się do Martina Scorsesego, autora znakomitego filmu muzycznego z ostatniego koncertu grupy The Band Last Waltz. Reżyser wyraził zgodę na dalsze poprowadzenie projektu i doprowadzenie go do końca.
W międzyczasie pracownicy biura Dylana gromadzili setki godzin taśm filmowych z nieraz niezwykle rzadkimi materiałami dotyczącymi Boba Dylana. Przy okazji odkryto wiele nieznanych do tej pory zapisów filmowych. Równocześnie eksploatowano archiwa nagraniowe wybierając utwory do oprawy muzycznej filmu.
Kiedy zdecydowano wydać CD z utworami, które znalazły się na filmie, postanowiono uzupełnić album niezwykle rzadkimi i w większości w ogóle nieznanymi odrzutami i wersjami alternatywnymi kompozycji artysty.
Muzycy Pierwszy dysk Bob Dylan – śpiew, gitara, harmonijka (wszystkie utwory) Ramblin’ Jack Elliott – gitara, śpiew (14)
Drugi dysk Bruce Langhorn – gitara (1) William E.