Następnego ranka kobieta budzi się samotnie i znów zauważa, że dwaj przyjaciele świetnie się ze sobą bawią. Postanawia wyjechać, ale Francis dogania ją, a gdy próbuje ją powstrzymać, wywiązuje się szarpanina. Nicolas, zdegustowany ich kłótnią, oznajmia, że wyjeżdża i daje im wybór: albo będą go kochać, albo muszą go zostawić. Po powrocie z wycieczki nie widują się ze sobą. Marie i Francis próbują skontaktować się z Nicolasem, zostawiają mu wiadomości na poczcie głosowej, a Marie wysyła mu list miłosny. Wreszcie Francis umawia się na spotkanie z Nicolasem, podczas którego wyznaje mu swoje uczucia i próbuje go pocałować. W odpowiedzi Nicolas pyta tylko: „Skąd przyszło Ci do głowy, że jestem gejem?”. Marie również zostaje odrzucona, gdy spotkawszy Nicolasa na ulicy daje mu do zrozumienia, co do niego czuje. Film kończy się ponownym spotkaniem trójki bohaterów na jednym z przyjęć. Nicolas zauważa Marie i Francisa, podchodzi do nich oczekując ciepłego powitania, ale zostaje przez nich wyśmiany. W ostatniej scenie Marie i Francis dostrzegają na przyjęciu nowy obiekt pożądania, co sugeruje, że cała historia może się powtórzyć.
Obsada
Nagrody Wygrane 2010: Prix Regards Jeune na 63. MFF w Cannes 2010: Sydney Film Prize na MFF w Sydney 2010: Prix Spécial du Jury na 25.