Mimo że minęły dwa tygodnie, a obiecani tragarze jeszcze nie przybyli, Robert coraz lepiej funkcjonuje. Jednak George i Lovett podejrzewają, że porywacz był w zmowie z Shangri-La. Robert wobec tego pyta się Changa o powody ich przetrzymywania i czy tragarze po nich przybędą. Chang mówi, że informacje udziela jego przełożony, Wysoki Lama, który akurat chce spotkać się z Conwayem. Robert odkrywa, że Wielki Lama to ojciec Perrault nadal żyjący od 200 lat. Wielki Lama wyjawia, że zdecydował się sprowadzić Roberta z sugestii Sondry Bizet, europejskiej nauczycielki wychowującej się całe życie w Shangri-La. Opisuje pacyfistyczną misję Shangri-La, które stworzył jako sanktuarium dla skarbów cywilizacji, by mogły przetrwać coraz bardziej pogrążony w wojnie świat.
Sondra, która od początku intrygowała Roberta, przyznaje że chciała go poznać, po tym jak przeczytała jego pisma o idealistycznej wymowie i uznała, że odnajdzie się w Shangri-La. Robert się z nią zgadza, a jego towarzysze również czują pozytywnie nastawieni. Lovett porzuca podejrzenia wobec Shangri-La i postanawia nauczać geologii, a Barnard, wykorzystując swe wykształcenie hydrauliczne, chce ułatwić życie mieszkańcom, budując kanalizację. Także Gloria odzyskuje zdrowie i chęć życia. Tylko George czuje się więźniem.