『巨乳ファンタジー』（きょにゅうファンタジー）は、2009年3月26日に発売したWindows専用のアダルトゲームであり、『巨乳シリーズ』の第1作である。
本作は、騎士学校の落ちこぼれである主人公リュートが赴任先の辺境から出世していく成功物語であるPUSH!!（2009年9月号） pp.28-29.。
2011年2月25日には本作のハーレムルートの2年後の世界を舞台とした続編『巨乳ファンタジー外伝』（以下：外伝）が発売されたPUSH!!（2011年1月号） pp.20-21.。 また、2013年10月25日発売された『巨乳ファンタジー外伝2』（以下：外伝2）では、『外伝』の5年後のヒルズランド王国に漂着した記憶喪失の男「マスク」を主役にしつつも、ユーロディア大陸の各国を舞台とした物語が展開された。 そして、2016年9月23日に発売された『外伝2』の続編となる『巨乳ファンタジー外伝2 after -オスタシアの野望-』では、イベリア戦争後、ユーロディア大陸を統べる皇帝となったリュートの物語が描かれている。
なお、本項では主人公を同じくするこれらの作品群についても併せて解説する。
リリース 本作『巨乳ファンタジー』およびその続編である『巨乳ファンタジー外伝』『巨乳ファンタジー外伝2』『巨乳ファンタジー外伝2 after -オスタシアの野望-』の媒体ごとにおける発売日は下記の通りである。 なお、セット商品への収録例および各作品の省略記法については、巨乳シリーズ#作品一覧を参照。
+ DVD-PG版およびBlu-ray PG版の発売元は発売日の下に併記 タイトル 発売日（オリジナル版）発売日（DVD-PG）発売日（Blu-ray PG）備考 巨乳ファンタジー 2009年3月26日2010年8月5日(アイチェリー) 2012年3月30日（あそべる！BD-GAME）Waffleのブランド10周年記念作品。Blu-ray PG版のタイトルは『巨乳ファンタジー 〜あそBD〜』巨乳ファンタジー外伝2011年2月25日2011年9月29日（アイチェリー） 巨乳ファンタジー外伝22013年10月25日 巨乳ファンタジー外伝2 after -オスタシアの野望-2016年9月23日
制作 巨乳ファンタジー 当初Waffleから鏡に来た企画は陵辱ものだったが、「巨乳フェチはあまり陵辱は好きではない」「フィギュアの世界でファンタジー物の波が来ており、今後ファンタジーブームが来る」と鏡は考え、巨乳＋ファンタジーの作品企画を逆提案したコミックメガストア（2011年1月号） pp.19-23.。また、世知辛い格差社会の中でユーザーに楽しんで欲しいという願いから、コミカルな立身出世・サクセスストーリーを作品に盛り込んだという。それを体現するにあたり、鏡は序盤で主人公が罵倒した相手に反撃するとプレイヤーの共感が得られないと考え、罵倒を受け流す方がよいと判断した。その結果、主人公のリュートは非常に器の大きい人物として出来上がった。 鏡は企画が始まった段階で、40名ほどのヒロイン候補を書き出した。シャムシェルは、鏡がファンタジーという単語からサキュバスを連想する形で生み出したキャラクターであり、初期案では「エキドナ」という名前だった。
購入者特典として、『揺れるバスガイド～おっぱいがいっぱい～』に付属していた小冊子『チチダス』を鏡が大幅加筆した『チチダス2009』が付属した。
第1作のタイトル『巨乳ファンタジー』は、鏡がシナリオを書き出す前に適当に付けていた仮題だったが、結局そのまま正式採用されてしまった。そのため次作では『巨乳魔女』ときっちり仮題を付け、同様にそのまま正式タイトルとなった。
巨乳ファンタジー外伝 当初『外伝』はファンディスクとして作られる予定だったが、鏡の「プレイヤーが『巨乳ファンタジー』の世界観やスケールの大きさを感じられるようにしてはどうか」という提案により、現在の形になった。その結果として、エーデルラントからユーロディア大陸内の各国へと世界観が広がり、物語性が増している。またキャラクターたちの衣装も全て新規に描き下ろされている。
巨乳ファンタジー外伝2 Waffleでは、「巨乳ファンタジー」の物語はこれで完結するが、巨乳シリーズそのものは何らかの形で続く可能性があるとコメントしているPUSH!!（2013年10月号） pp.59-61.。
巨乳ファンタジー外伝2 after -オスタシアの野望- 鏡は2020年のインタビューの中で、リュートはノベライズ版『外伝2』の時点で非常に強力な存在であり、エンターテインメントとして成立するのが困難であるという理由から、これ（『外伝2after』）以上リュートを主人公とした物語を作るのは事実上不可能であると述べている。
ストーリー 巨乳ファンタジー（ストーリー） エーデルラント王国の騎士学校を成績最下位で卒業した落ちこぼれのリュート・ヘンデは、国境の田舎町・ボーアンへ左遷同然に飛ばされてしまう。長官のアーボインを補佐する副官として生活を始めたリュートは、様々な事件や出来事に巻き込まれていく。
辺境乱乳篇 アーボインは下級貴族の娘・ロクサーヌを娶っていたものの、夫婦関係は冷え切っていた。寂しい思いをしていた矢先、ロクサーヌはリュートと出会い距離を縮めていく。 ある日、リュートはサキュバスのシャムシェルに襲われ性行に持ち込まれる。通常、サキュバスに襲われた者には死が待っているが、彼は精を搾り取られても平気だった。この出来事で彼女はリュートを気に入り、のちに協力者となる。 一方、リュートはロクサーヌとも親しくなり、ついには肉体関係を結んでしまう。だが、これこそがアーボインの策略であり、彼はロクサーヌとリュートが関係を持った現場を抑えるべく意気揚々と現場に乗り込むが、持病の悪化により倒れてしまう。 その後、アーボインが国王ハーゲル1世の長子・ボボンとともに謀反を企んでいたことが発覚。リュートはボボン王子を誘導して叛乱計画を暴き、その功績をたたえられて王都に戻る。 帰参したリュートに対しハーゲル1世は褒美として親衛隊員への昇格を提示するが、宰相ベルンシュタインはこれに反対し叛乱制圧の司令官に任命してはどうかと提案する。国王は迷った末にリュートの意向を尋ねる。この時のリュートの回答によって、ルートが分かれる。 ロクサーヌルート 「辺境乱乳篇」でボーアンに戻ることを選択した場合、このルートへ進み、彼女と結婚するエンディングを迎える。 魔乳秘窟篇 「辺境乱乳篇」で親衛隊に入る選択をした際、このルートに進む。 親衛隊に入隊したリュートは、騎士学校時代の同期生アイシスと再会し、彼女とともに魔族が住む森の探索を命じられる。 相変わらず冷たい態度のアイシスだが、森の中で発情する罠にかかり、リュートを犯してしまう。そこへ魔族が現れてアイシスを捕まえる。だが、この人物はリュートを魔族の王として恭しく接しており、彼の頼みを聞く形でアイシスを開放する。さらに、魔族たちは罠の影響で体調を崩したアイシスを治療してくれた。その際、アイシスはうわごとで婚約者のモテールとの仲が冷え切っていることを口走ってしまう。復帰したアイシスはとげとげしい態度から一転して柔らかな態度をとる。 その後、リュートは報告のためにいったん王都に戻ることを考えるが、この時の選択によって2つの個別ルートに分かれる。 アイシスルート 「魔乳秘窟篇」で、王都に戻らず探索を続けた場合、このルートに進む。 アイシスとリュートは探索を続けた末に魔族の神殿を見つける。リュートは入り口を開いたものの、中は無人だった上、宝物もなかった。ところが、王都に戻ったリュートから報告を受けた宰相は、リュートの手は、魔族の支配階層が持つとされる神聖魔手であると知り、驚愕する。殺されそうになったリュートはアイシスとシャムシェルの協力を得て国外へ脱出する。 シャムシェルルート 「魔乳秘窟篇」で、王都に戻る選択をした場合、このルートに進む。 一度王都で報告をするも、別の兵たちとともに探索の継続を命じられる。ところが、彼らはリュートを殺すための暗殺者であり、リュートはシャムシェルに助けられる。 一方、ボボン王子は一足先に魔族の神殿に来ており、そこにあった魔力を得て、リュートに立ちふさがる。だが、彼は自分の父が魔族の王であり、ここが自分の家だったことを思い出し、ボボン王子を倒す。 また、シャムシェルも幼少期のリュートと面識があったものの、人間として育てたい彼の母の意向を踏まえ、ずっと黙っていた。 新たなる魔族の王となったリュートは森を封鎖し、シャムシェルを妃に迎えた。 叛乱軍性圧篇 「辺境乱乳篇」で制圧軍の司令官を選択した場合、このルートに進む。 反乱軍鎮圧の司令官と言えば聞こえはいいが、送られたのはインラント州に隣接するビュステンハルター城。対する相手はヴンダーバルト城に陣取る「ワッケンハイムの倅」。稀代の名将と称えられた父、ワッケンハイム伯爵の跡を継いだ後も長年にわたり王都からの軍を退け続けた傑物であり、多くの有能な将軍が使命を果たせぬまま命を落としてきたこの任務に送られるということは間接的な死刑宣告に等しく、ベルンシュタインはリュートを王都から追い払う口実として国王の提案を利用したのだった。 そんなことは露知らず、司令官就任の栄誉に喜ぶリュートは着任早々、呆れる副官のワン・コアンと王都から送られてきた三将軍を尻目に情報収集と称して街に繰り出すが、そこで一人の巨乳の美女を偶然暴漢から助ける。だが三将軍たちが見えるやいなや美女は逃げるように姿をくらましてしまった。 翌日、ビュステンハルター城ではヴンダーバルト攻めについて三将軍とワン・コアンとの間で論争が繰り広げられる。そこへ先の美女がビュステンハルター城に侵入するも、脳天気な様子で現れたリュートの姿を見て「殺す気が失せた」と述べると、何もせずに撤退してしまう。その姿と行動を見て、リュートは美女の正体を察する。 騒動からしばらく後、リュートは陳情に来た若者に扮してヴンダーバルト城に乗り込み、美女の正体が「ワッケンハイムの倅」グラディス・フォン・ワッケンハイムであることを確認する。彼女はリュートの度胸に免じて見逃し、「9時にでも祈っていろ」と謎めいた言葉を残す。彼はその言葉の意味するところを読み解き、翌日言葉通り「9時課」、すなわち聖十字教会における祈りの時間に街の大聖堂に向かい、グラディスと対面する。対話の中、リュートはワッケンハイム伯爵が反乱を起こしたのは、国王の急すぎる改革断行に待ったを掛けるためだったことを言い当てて見せる。 一方、ベルンシュタインは国王の求心力を削ぐために反乱を利用しており、これまでの反乱鎮圧軍の司令官の時と同じように、ワン・コアンにリュート抹殺を命じた。ワン・コアンは国内屈指のチェスの腕前で知られるグラディスが相手ならリュートに万に一つも勝ち目はないと判断し、尤もらしい理由を付けてリュートとグラディスのチェスによる一騎討ちを取り付け敗北に追い込もうとする。 フェルゼンら三将軍や王都からの支援でやってきていたアイシス、モテールもこれにはさすがに敗死を確信するが、リュートは恐れる様子もなく、それどころかフェルゼンとアイシスに後事を託して敢然と立ち向かう姿勢を見せ、その姿に落ちこぼれとしての姿しか知らない2人は当惑する。 ワン・コアンの策略により下剤入りのアップルパイを食べてしまったことで猛烈な腹痛に苦しみながら決戦に臨んだリュートだったが、土壇場で神聖魔族の力を発揮し、朦朧とする意識の中周囲も驚くような妙手を繰り出し続け、逆にグラディスを敗北に追い込む。グラディスが城の他の兵の身の安全を引き換えに自ら投降の意志を示したことで、長年にわたり続いたインラント州の反乱はついに終結する。 その晩、地下牢に囚われたグラディスの様子を見に来たリュートに対し、グラディスは挑発的な言葉を投げかけ誘惑。セックス勝負を持ちかけるが、実のところリュートに惚れ込んだグラディスがセックスしたかっただけであることが明かされ、完全に打ち解けた二人はお互いの想いを確かめ合う。 一方計算が狂ったワン・コアンはグラディスを殺害して口封じを図ろうとするがリュートに看破されて失敗する。自身の内通の事実も暴かれ、進退窮まった末に危うく王都からの指令であることを漏らしそうになり、機密保持のために服毒自殺を遂げる。 王都淫謀篇 「叛乱軍性圧篇」の続き。反乱軍を無血制圧したリュートは、ハーゲル1世から褒美として元帥に叙される。また、免罪されたグラディスは元の領地へ封じられ、アイシスはリュートの護衛として仕えることとなる。また、元帥権限での口添えにより、フェルゼンは近衛軍の総司令官として抜擢され王都に返り咲く。 一方、ベルンシュタインは、軍の統帥権を奪った挙句国王に気に入られるようになったリュートに対して憎しみを抑えられなくなっていた。目障りなリュートを排除すべく、まずは自身の妾腹の娘であるエメラリアに指示を送りリュートを性魔術で籠絡させようとするが、逆にリュートの力に屈服させられ失敗してしまう。 想定外の事態に慌てるベルンシュタインだが、今度はハーゲル1世の長女で、リュートに憧れるルセリア姫を利用することを思いつく。ルセリア姫は母方のニンフの血を強く引くハーフであり、彼女との交わりはシャムシェルとのそれと同じく普通の人間にとっては死を意味する。 リュートはエメラリアの取り次ぎで、ルセリア姫の武術指南を任される。無論ほとんど形式だけに過ぎないものではあったが、共に過ごすうちに想いを抑えられなくなった二人はついに交わる。しかし尋常ならざる精力を持つリュートにはニンフの血も通用せず、ベルンシュタインの目論見はまたしても失敗に終わる。 この後、武術指南を続けるかどうかで、ルセリアルートとハーレムルートに進む。 ルセリアルート 「王都淫謀篇」で、指南を終えることを選択した場合、このルートに進む。 ルセリアと肉体関係はハーゲル1世の知るところとなってしまったが、もとよりリュートを後継者にと考えていたことで笑って許される。 そしてリュートがルセリアとの結婚を申し出たことを機会にハーゲル1世は退位を表明し、リュートは次期国王となる。 ハーレムルート 「王都淫謀篇」で、指導を続けることを選択した場合、このルートに進む。 リュートは国王から呼ばれて後継者に指名される。これを隠れて聞いていたベルンシュタインは国王を暗殺し、その罪を擦り付けて投獄する。また、ベルンシュタインは国外追放されていたボボンを密かに国内へと呼び戻し、彼を神輿として担ぎ出す形で王位を簒奪させる。 一方、リュートの牢屋には結界が張られているため、シャムシェルは容易に近づけず、ルセリア、アイシス、ロクサーヌ、グラディスに助けを求める。当初はサキュバスが現れたということでルセリアたちに驚かれたものの、事情を知った彼女たちはシャムシェルに協力する。一方、暗殺に協力したエメラリアはその行為に葛藤し、リュートが処刑される間際に改心し、獄からリュートを逃がそうとするも、それを見越していたベルンシュタインによって口封じに処刑されそうになる。そして、2人の処刑当日、大勢の人々が詰め寄る中、グラディス率いる兵団が乱入する。さらに、エメラリアがベルンシュタインの悪事を公衆の面前で暴露したことでリュートを救い、これがボボンたちが処断されるきっかけとなる。 その後、リュートは国王の座に就き、ルセリア、ロクサーヌ、シャムシェルの三人と正式に結婚する。また、シャムシェルの意向をくみ、法律を改正して魔族との婚姻を許可する。また、元帥の座にはグラディスが、宰相の座にはエメラリアがそれぞれ就く。彼女たち2人に加え、親衛隊員のアイシスはリュートと婚姻関係にないものの、事実上の夫婦関係にあった。
巨乳ファンタジー外伝（ストーリー） 王都乱乳篇 前作から2年。エーデルラント国王となったリュートは6人の巨乳美女たちと平和に暮らしていた。しかしその影ではリュートの失脚とエーデルラントへの侵略を目論む者たちの陰謀が渦巻いていた。。 リンゴバルト王国を治めるバザルト1世は前作でベルンシュタインとボボンが死亡した直後、親戚であるボボンの死とエーデルラント国王が不在であること、自身の血統の正当性を理由にエーデルラント王国へ王位継承戦争を仕掛けるも、わずか2週間でグラディスに敗北する。バザルト1世自身が捕虜にされ、そのうえ「エーデルラントへの再度侵攻並びに加害を目論んだ場合リンゴバルトを併合する」という不平等条約を結ばされてしまい、リュートに対して激しい憎しみを募らせていた。 そしてこの一件に、リンゴバルトと西で国境を接するフロンスも不快感を示していた。 フロンス王国の侍従長・キュヴィエ侯爵はこの一件でエーデルラントはいつでもリンゴバルトに橋頭堡を築けるようになったと危機感を抱き、独自に策略を練ってリュート失脚を企む。 手始めにキュヴィエはバザルト1世の使いとして来たアルジャンに、悪霊とゴーレムが封じられた呪物の壺を譲渡する。次いで、バザルト1世は、贈られた呪物と共に騎士官僚制を学ぶ為の留学と言う名目でアルジャンと魔術師のネリスをエーテルラント王都に送り込む。 そこでネリスがゴーレムを召喚してリュートを暗殺させようとするが、失敗に終わったあげく危うく尻尾を掴まれかける。その後、キュヴィエがリュートをおびき寄せるべく先んじてボーアンに解き放っておいた悪霊が騒ぎを起こした報が飛び込んできたため、ボーアンに向かうリュートにネリスが同行する形となり、インラント州に向かうアルジャンと分断されてしまう。 美乳魔術篇 「王都乱乳篇」の続き。ボーアンに到着したリュートは悪霊を倒す。さらにネリスはリュートに籠絡されてしまい、自分の正体と目的を明かしてしまう。 一方キュヴィエは主君・アフロディアに対しエーデルラントの脅威を印象付け先制攻撃を提言するも却下されるが、その裏で魔族が妃の座に就いたことに不快感を示すバカチン教国のニゴリーノフ枢機卿を焚き付け、 シャムシェルが王妃にふさわしい人格者かを視察するという名目でファンゴ枢機卿とカノッサ枢機卿をインラント州に送り込む。 このうち、カノッサ枢機卿には、シャムシェルの偽物を生み出すための呪物を持たせてあった。ところが、偽物はキュヴィエが仕組んだ細工によって彼らの予想を上回る暴走ぶりを見せたうえ、査察団に持たせていた「パンドラの匣」をリュートが開けたことにより偽物が倒され、事件は終息に向かう。またその過程でシャムシェルが査察団を助けたことにより、カノッサ枢機卿もシャムシェルが王妃として適格と判定せざるを得なくなる。このことがきっかけで完全にバザルト1世の目論見が露呈、アルジャンはネリス共々投獄されてしまう。失意にくれつつも、アルジャンは身を挺して部下ネリスの助命を嘆願し、リュートの計らいによって釈放され改心する。 その後、バザルト1世とリンゴバルトをどうするかによってストーリーが分岐する。 割譲ルート キュヴィエの真の目的が「リンゴバルト併合を口実にエーデルラントに宣戦布告し、そのままリンゴバルトに侵攻して乗っ取る」ことにあると看破したリュートはあえて占領せず、領土を割譲させた上で傀儡政権を樹立させる方向に舵を切る。 報告を受けたキュヴィエは完全に陰謀が頓挫したことを悟り、リュートがイベリアに接近する前に平和的共存を目指すべく反目するロッシュ伯爵へと結託を持ちかける。 超乳大国篇 すべての陰謀が明るみに出たバザルト1世は処刑され、リンゴバルトは条約違反ということでエーデルランドと併合される。 キュヴィエはこれを口実にエーデルラントへの宣戦布告を提言するが、ロッシュ伯爵からの猛反対に遭いまたしてもアフロディアに却下される。が、食い下がるキュヴィエはリュートをフロンスに呼び寄せ謀殺することを提案し承認を取り付け、第三の作戦を練り始める。 スパイを用いた離間策に続いてエーデルラントからの輸入品に高額な関税を課して体制の動揺を誘うも、リュートはこれを次々と看破。ついに本命となるフロンスへの招待状がリュートのもとに届く。 キュヴィエはこれに乗じ、リュートが女王らと共に狩に出かけたところで事故に見せかけて謀殺する腹積もりだったが、ここで巨大な魔物が乱入する。女王が襲われそうになったところをリュートに助けられたことがきっかけとなり、却ってフロンスとエーデルラントの距離を縮めてしまう結果に終わる。 これを機に両国の間に友好条約が結ばれる運びとなるが、その際調印式をフロンスとエーデルラントのどちらで行うかが議論となり、その際の選択で結末が分岐する。 バカチンルート（グラディスエンド） 調印式をフロンスで行うことが取り決められた後リュート一行は帰途につくが、王都への帰還前に枢機卿らと会見すべくボーアンを南下してバカチンへと立ち寄る。 シャムシェルを擁護していてくれたファンゴ枢機卿と再会し、アガタ枢機卿とも初対面を果たしたリュートだったが、ニゴリーノフ枢機卿が横槍を入れ「パンドラの匣を開けてみろ」とリュートを挑発する。 話に乗ったリュートが触れたことで三度匣は開かれ死神が姿を現すが、ニゴリーノフ枢機卿の悪意を看破しその魂を箱に引きずり込んで殺害する。アガタ枢機卿はその様子を見てリュートとエーデルラントを神の名において祝福する。 一方キュヴィエはニゴリーノフ枢機卿という駒を失い、バカチンからリュートが祝福されエーデルラント侵攻の大義名分も無くなってしまったことで攻略を断念し、リュートとの共存に向けて舵を切る。そして、リュートはグラディスと盛大な結婚式を挙げる。 ハーレムルート 調印は3ヶ月後にエーデルラント側で行うとするリュートの主張に当初は反発するキュヴィエだったが、最後の手段となる第四の作戦を構想したキュヴィエは自身も調印式に随行することを条件にあっさりと折れる。 その際キュヴィエはエーデルラントを事実上傀儡国とすべく、条約文に「互いが他国に侵略された際は、両国が協力して兵を出す」という一文を入れるが、その真意に気付いたエーデルラント側から削除を求められる。これを通してしまえば他国との戦争になった際、フロンス側の出兵要求を拒否できなくなり、事実上軍事力をフロンスに掌握されてしまうためである。 実はこの条文こそがキュヴィエの策略であり、拒絶されることを見越した上で贈り物のワイン樽に魔法で小さくした大勢の兵士を隠し、ここぞというタイミングで呼び出して脅しをかけて強引に調印を迫る最終手段に打って出る。 ところが、既のところで魔が差したアルジャンが、リュートに恥をかかせようと、「リュートから贈り物のワインを牢屋に放り込めと指示された」という嘘をついたため、兵士は牢屋に閉じ込められてしまう。伯爵は捕らわれの身となった上財産も没収され、友好条約の該当箇所は不戦条約に変更された。
巨乳ファンタジー外伝2（ストーリー）
ヒルズランド王国の港町モルグレーに、突然全裸にマスク一つを付けた記憶喪失の男「マスク」が現れた。モルグレー城主に生意気な口をきいたため監獄に収監されたマスクは、魔物退治のためボインバラへ派遣される。
巨乳ファンタジー外伝2 after -オスタシアの野望-（ストーリー） エンペラドール2世を打倒しセレブリアを娶ったリュートは、アガタ枢機卿からの戴冠を受け、ユーロディア全域を支配する巨大帝国となったエーデルラントの皇帝として多忙ながらも幸せな日々を送っていた。
一方、東の王国、オスタシアの現国王オルロフ1世はこれまでさんざん煮え湯を飲まされてきたエーデルラントとその君主リュートに対し激しい憎しみを抱いていた。そして遠く離れたバカチン教国にも反リュートの主張を掲げる派閥があった。
折しもアガタ枢機卿会議議長を含むリュート派の枢機卿が次々と亡くなったことで反リュート派の枢機卿たちは勢いづいていた。その急先鋒であるベリッツィ枢機卿は数に任せて選挙を勝ち抜き、新議長に選出された後その権限を以て教皇制の復活を宣言し、ウルスス1世を名乗り自らがその座に即位する。教皇たる己こそがユーロディアの主であると考えるウルスス1世は、リュートを失脚させるべく、まず彼に教皇として祝福を授けると称して側近の枢機卿を送り、その条件として南にあるスルタン帝国への十字軍の派遣と東方十字教を信仰する西オスタシア住人の強制改宗を要求する。当然リュートは突っぱねるが、これを聖十字教への背教であるとしてウルスス1世は非難する。
そのころ、オスタシア王国にある東方教会総主教のイリーナとオスタシア軍の将軍ゼムノフは、オルロフ1世の暴政がいずれスルタン帝国による侵略を招くと懸念していたが、二人共オルロフ1世の暴政に真っ向から反抗してきたことで既に目をつけられていたため、表立って動くことはできなかった。そこでイリーナは、かねてから計画されていたエーデルラントへの公式訪問を利用してリュートへの救援の要請を試みる。イリーナは親衛隊隊長ブルチンの罠によってあわや殺されそうになるが、間一髪でオスタシア出身の皇妃であるアイシスに謁見し、窮状を伝えることに成功する。
一方、ブルチンとオルロフは1世は、グラディスの懐妊による引退を機にエーデルラントを攻撃しようと計画。同時に、オスタシア国内の東方十字教会の強制改宗と十字軍の派遣をちらつかせてウルスス1世に取り入り、自らを正式に戴冠させることでリュート排除の大義名分を得ようと目論む。利害の一致したウルスス１世もこれに応諾。アイシス経由でゼムノフとイリーナからこのことを知らされたリュートは危機感を覚え、ついにオルロフ1世を葬り去ることを決意する。
ウルスス1世の元にはアイシスが、リンゴバルト総督のアルジャンがオスタシア側への抗議の使者としてそれぞれ送り込まれるが、オルロフ1世は抗議を無視してバカチンにてウルスス1世の戴冠を受け、聖十字教への改宗と十字軍の派遣を宣言した。帰国後、オルロフ1世は国内教会の強制改宗を宣言し、抗議のため宮殿に詰めかけた東方十字教会の司祭たちがブルチン率いる神聖隊に虐殺される。イリーナにも神聖隊の手が迫るが、ゼムノフの機転によりリュートが送り込んだスパイに連れられてエーデルラントへと脱出。ゼムノフもわざととぼけた態度を取って時間を稼ぐが、イリーナの逃亡を幇助した疑いで投獄されてしまう。
その後ブルチンは、エーデルラントに逃げ込んだイリーナの身柄引き渡しと西オスタシアの返還をリュートに求める。だが、リュートは現場を目撃したシャムシェルを通じて事件を知っていたことに加え、アルジャンとの面会拒否を交渉拒否とみなし、その場でオスタシアへの宣戦布告をする。
オルロフ1世は突然の宣戦布告に狼狽する。ウルスス1世はリュートに対し破門を盾に宣戦布告の取り下げを迫るが、先の虐殺事件が伝わったことで中立を保っていた枢機卿の大半がリュート側についてしまったため、逆にオルロフ1世の戴冠についての責任を問われる事態となった。
オルロフ1世は慌ててイリーナの一件で投獄したばかりのゼムノフすら引っ張り出して準備を整えるも、度重なる暴政で有力な将軍も貴族も処刑し尽くされ、軍の兵士の士気も下がりきった状態では戦いにならず、エーデルラントによる侵攻が始まると前線では逃亡兵が続出し、リュートの出した降伏勧告によって次々と領地が無条件降伏して併合されてゆく。
エーデルラント軍が首都に迫る中、ゼムノフはリュートと刃を交える事に葛藤するが、この期に及んでまたしても失言を咎めて兵士を粛清しようとする神聖隊を見て遂に堪忍袋の緒が切れ、率いる兵士と共に離反することを決意する。これにより、恐怖政治で抑えていた国内の不満分子が大爆発し敗戦が決定的となる。
進退窮まったオルロフ1世とブルチンは亡命しようとするが、神聖隊に変装して待ち構えていたリュート一行に捕らえられて処刑され、長年に渡る暴政から解放されたオスタシアはエーデルラントに併合される。また、スルタン帝国の君主サマルカン1世は、リュートがオスタシアを併合したのを伝えられ事態を静観することにした。
登場人物
主人公 リュート・ヘンデ