Двадцатилетняя анархия — один из крупнейших политических кризисов в Византийской империи, в ходе которого была уничтожена Ираклийская династия, правившая с 610 года, и к власти пришла Исаврийская династия, которая будет править до 802 года. Сопровождался вмешательством во внутриполитическую борьбу молодых иностранных государств, появившихся во время правления Ираклийской династии, по итогам Византийско-Иранской войны (602—628), которую Лев Гумилёв назвал «Мировой войной VII века». В ней главным союзником Византии был Западно-тюркский каганат, затем распавшийся в 658 году на Болгарию и Хазарский каганат, которые поддержали возврат к власти Юстиниана II в 705 году и Филлипика Вардана в 711 году. Созданный в 661 году Омейядский халифат, значительная часть которого состояла из бывших византийских и иранских территорий, поддержал приход к власти Льва III Исавра в 717 году.
Предыстория. Распри внутри Ираклийской династии
Первый император Ираклийской династии Ираклий I после смерти своей первой жены Евдокии женится на своей племяннице Мартине. Однако такой брак считался инцестом по кодексу Феодосия. Несмотря на неодобрение такого брака церковью и народом, патриарх Сергий I лично обвенчал их и короновал Мартину как августу. Этот брак как греховный осуждал даже брат Ираклия Феодор. Ираклий I умер 11 февраля 641 года от отёка. Было два наследника: 29-летний Константин III от первого брака и 15-летний Ираклий II от второго брака.
Через три дня на церемонии в Константинопольском ипподроме перед сенатом и народом Мартина явилась чтобы зачитать волю супруга. Однако братья на церемонии отсутствовали. Мартина зачитывала волю Ираклия, но народ был против и выкрикивал имена братьев-наследников, в результате непопулярной в народе Мартине пришлось уступить и оба брата были провозглашены императорами, Константину III было 28 лет, а Ираклию — 15 лет, что делало Константина III реальным правителем империи. Вскоре Константин III умер 25 мая 641 года от туберкулёза и Ираклий II становится единоличным императором под регентством матери Мартины с мая по сентябрь/октябрь 641. Мартина потеряла расположение сената и армии из-за нехватки средств для противостояния арабам, а также потеряла расположение народа из-за слухов что она отравила Константина III. В августе 641 года командующий византийской армией Валентин вынудил Мартину сделать сына умершего Константина III — 11 летнего Константа II соправителем. Сразу же после смерти Ираклия I, скончавшегося 11 февраля 641 года, его вдова была вынуждена бежать. Константин стал единодержавным монархом, но его болезненность увеличивалась с каждым днем; он умер 25 мая 641 года. Его смерть была приписана Мартине.
В империи произошёл переворот, и власть была передана Константу II, несовершеннолетнему сыну Константина III. Находясь в безвыходном положении, Мартина назначила Валентина комитом экскувиторов и возвеличила Константа II до титула соимператора, однако также возвеличила и двух других своих сыновей — Мартина и Давида Тиберия. Тогда войска Валентина вошли в Константинополь с свергли власть Мартины и Ираклия II. Его братья Мартин и Давид Тиберий были убиты. Валентин разрезал язык Мартине и отсек нос Ираклию II и его братьям. По решению сената, они вместе с матерью были отправлены в ссылку на остров Родос, где Ираклий II вскоре скончался. При императоре Константе II Византия полностью потеряла контроль над Египтом в 642 году. Византийский флот под командованием адмирала Мануила ненадолго захватил Александрию в 645 году, которая была отвоевана арабами в 646 году. Тем временем арабы неустанно продвигались на византийские территории — к 647 году захватили Армению и Каппадокию, а впоследствии провели первую морскую экспедицию на Крит в 654 году. В следующем году в ходе морского сражения, известного как «Битва мачт», новому византийскому императору едва удалось спастись бегством, пирчём он был настолько напуган, что не вернулся в Константинополь, а уплыл в Сиракузы на Сицилии, где был позднее убит в попытке перенести столицу империи в эти края.
Между Константинопольским патриархатом и Святым престолом в Риме разгорелся конфликт из-за монофелитства, которое ранее ввел Ираклий I, чтобы примирить конфликтующие христианские церкви между собой. В 646 году — Григорий — родственник Константа II (сын двоюродного брата Ираклия I Никиты) поднял восстание против поддержки Константом II монофелитства и провозгласил себя императором Африки, однако был убит в том же году арабами, которые благодаря этому конфликту внутри Ираклийской династии, получили возможность захватить Византийскую Триполитанию. Григория решительно поддержал папа римский Теодор I, который во множестве писем убеждал Константа II отказаться от монофелитства и даже отлучил за это от церкви константинопольского патриарха Пирра, а затем назначенного вместо него Константом II патриарха Павла. После смерти папы Теодора I в 649 году, Констант II попытался арестовать его преемника — папу Мартина I, который также отрицал монофелитство. Однако византийский наместник Олимпий вступил в союз с папой и объявил себя византийским императором и управлял Италией независимо от Византии 2 года, пока не погиб в сражении с сарацинами в Сицилии. Поручение Константа смог выполнить только экзарх Феодор I Каллиопа. 15 июля 653 года он вошел с войсками в Рим и арестовал Мартина I, который был доставлен в Константинополь, где его раздетого и в цепях выволокли на Константинопольский Ипподром, избили в перерыве между забегами, а затем сослали в Херсонес, где впоследствии заморили голодом. В 660 году Констант II убил своего младшего брата Феодосия, которого он до этого вынудил стать священником, опасаясь что тот свергнет его с престола. Его популярность значительно упала до такой степени, что люди стали называть его «Каин». Из-за страха расправы над ним жителями Константинополя, перенёс свою резиденцию в Сиракузы на Сицилии.
В 663 году, в ходе Италийского похода Констант II пытался отвоевать Италию у лангобардов, однако понёс тяжёлое поражение, потеряв в битве с королём лангобардов Гримоальдом 20 000 человек. Он был первым императором посетившим Рим более чем за 200 лет. Во время официальной речи он произнес речь со словами «Столица Рим — это мать, которая сейчас более достойна моей заботы, чем её дочь — столица Константинополь». Констант II затем обосновался в столице Сицилии Сиракузах, которая стала новым имперским центром (двигаясь в русле некоторых прошлых — и никогда не реализованных — проектов Ираклия I, направленных на то, чтобы сделать Карфаген новым имперским центром) с целью организации широкомасштабных антимусульманских военных действий, направленных на восстановление контроля над Средиземноморьем . Связь с Карфагеном была важна ещё и потому, что отец Ираклия — Ираклий Старший — был Экзархом Африки, византийской провинции где проживало много сторонников Ираклийской династии, а из Карфагена можно было по сухопутным караванным путям выйти на берег Индийского океана, обойдя Египет и Красное море, которое подверглось завоеванию сперва персами, а затем арабами. Также в 628 году, в честь победы на царем Персии Хосровом и освобождения Иерусалима с обретением реликвий Истинного Креста, Ираклий дал свое имя городу Мелидиссе в Венецианской лагуне, назвав город Ираклеей, которая впоследствии станет первой столицей Венецианской республики. Он организовал там строительство новых зданий и обширную реконструкцию порта, с целью создания военного плацдарма для отвоевания Италии у лангобардов и дополнительной базы флота, способной поддерживать бесперебойное снабжение Константинополя и обеспечить морскую защиту Италии, Сицилии и Карфагена с Севера, необходимость в которой, стала очевидной после осады персидской армией Константинополя в 626 году.
15 сентября 668 года в Сиракузах Констант II был убит в бане, ударом лохани по голове. После этого заговорщики объявили новым императором Мизизия. Однако оставшийся в Константинополе его сын Константин IV организовал военную экспедицию, которая отомстила за смерть своего отца, убив узурпатора Мизизия в 669 году, и сменив отца на престоле, вернул столицу обратно в Константинополь.
Константин IV стал старшим императором и после тринадцатилетнего совместного правления с Тиберием и Ираклием он попытался отстранить своих братьев от власти, но это вызвало военное восстание в феме Анатолик. Армия направилась в Хризополис и направила делегацию через пролив Геллеспонта в Константинополь, требуя, чтобы два брата оставались соправителями вместе с Константином IV. Константин сначала пошел на все уступки, однако позже неожиданно выступил против лидеров восстания, захватил их и повесил, а своим братьям Тиберию и Ираклию отрезал носы в 681 году и стал готовить в преемники своего сына Юстиниана II.
Юстиниан II — первые 10 лет правления и первое свержение (685—695)
Юстиниан II унаследовал власть в 16 лет, после внезапной болезни и смерти от дизентерии своего 33-летнего отца — Константина IV. Он провел церковную реформу, вел многочисленные боевые действия, что привело к резкому увеличению налогов на крестьян, одновременно он попытался ограничить права крупных землевладельцев. Сразу же в начале своего правления Юстиниан вмешался в выборы папы римского, за место которого шла борьба между духовенством и гражданским ополчением, которое выдвинуло своего кандидата Теодора, утвердив компромиссного кандидата Конона. Через год Юстиниан II снова вмешался в выборы папы, когда папа Конон внезапно умер в конце сентября 687 года, Теодор снова заявил свои претензии на папский престол; но в то же время архидиакон Пасхалий предложил экзарху Равенны Иоанну 100 фунтов золота, если тот поможет ему занять папский престол. Оба папы старались добраться до Латеранского как можно быстрее. Теодор выиграл эту гонку и занял со своим отрядом внутренние комнаты, а Пасхалий с охраной — внешние. Экзарх Иоанн, отправил подробный отчет Юстиниану II и получил приказ немедленно приехать в Рим с византийским войском и предложить компромиссную кандидатуру кардинала Сергия, который не был итальянцем, а был родом из сирийской Антиохии. После того как Сергий был избран, его сторонники и сторонники других пап, по соглашению с византийскими властями получили приказ выплатить 100 фунтов золота, за право получить должности в аппарате нового папы.
С самого начала своего понтификата папа Сергий I выступил против требования императора Юстиниана II подписать 102 положения Трульского собора, созванного им в 692 году в Константинополе без одобрения папы и без приглашения епископов Запада. Папа Сергий I отказался их подписывать, заявив об опасности для церковных институтов таких норм, как отмена безбрачия для духовенства и приписывание Константинопольской церкви тех же прерогатив, что и Римской. В ответ Юстиниан II отправил в Рим вооруженную делегацию во главе с протоспафарием Захарией, чтобы силой получить подпись папы, а в случае отказа, арестовать и выслать Сергия Константинополь, как это ранее сделал Констант II с папой Мартином I. Однако ополчение Рима и быстро пришедшие на подмогу по византийскому коридору жители Равенны, Пентаполиса и Венеции, вмешались, чтобы защитить папу Сергия I. Захария со своим отрядом был вынужден укрыться в Латеранском дворце. Сергий вышел к восставшим и уговорил их выпустить Захарию и византийских солдат из Рима.
Папа Сергий развил бурную миссионерскую деятельность. По просьбе короля франков Пиппина II, он назначил в 695 году английского монаха Виллиброрда епископом фризов во время войны между христианским Пипином II и языческим королём фризов Радбодом, в ходе которой Пипину II удалось захватить фризский город Дорестад.