Экономика Италии занимает третье место в Европейском союзе и восьмое место в мире, однако в рейтинге мировой конкурентоспособности страна находится на 41-м месте. По состоянию на 2021 год общий объём прямых иностранных инвестиций в Италию составлял 454 млрд долларов. Крупнейшими иностранными инвесторами в итальянскую экономику являются Франция, США, Германия и Великобритания, на которые приходится почти половина всех иностранных инвестиций. На иностранные компании приходится около 18 % ВВП Италии и 14 % от всех инвестиций в экономику. Большинство новых инвестиций направляется в сектора программного обеспечения, информационных технологий, транспорта, логистики и услуг B2B.

Общие сведения Начиная с 2000 года ежегодный приток иностранных инвестиций в экономику Италии превышал 10 млрд долл., за исключением кризисного 2008 года, когда отток составил 9,5 млрд долл., и кризисного 2012 года (+ 0,03 млрд долл.); наиболее удачными были 2007 год (+ 65,98 млрд долл.), 2006 год (+ 57 млрд долл.), 2018 год (+ 44,25 млрд долл.), 2005 год (+ 36,76 млрд долл.), 2011 год (+ 34,47 млрд долл.) и 2019 год (+ 31,19 млрд долл.). Пандемия COVID-19 привела к тому, что в 2020 году отток иностранных инвестиций из Италии составил 22,09 млрд долл., однако уже в 2021 году экономика восстановилась и иностранные инвестиции составили 14,33 млрд долларов.

Крупнейшими получателями прямых иностранных инвестиций являются обрабатывающая промышленность (29,1 %), профессиональная, научная и техническая деятельность (15 %), информация и связь (10,9 %), финансовая и страховая деятельность (9,8 %), оптовая и розничная торговля (8,8 %). В региональной структуре иностранных инвестиций с большим отрывом лидирует Ломбардия, за которой следуют регионы Лацио, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Тоскана и Кампания.

Крупнейшими иностранными компаниями Италии по величине оборота являются нидерландские Exor, Stellantis и Tamoil, французские BNP Paribas и EDF / Edison, немецкие Allianz, Lidl и Volkswagen, британская Vodafone, американская Amazon, гонконгская CK Hutchison Holdings / Wind Tre, кувейтская Kuwait Petroleum и алжирская Sonatrach.

Банковский сектор

В двадцатку крупнейших банков Италии по величине активов входят три иностранных банка — Banca Nazionale del Lavoro расположен на 7-м месте (входит в состав французской группы BNP Paribas), Crédit Agricole Italia расположен на 9-м месте (входит в состав французской группы Crédit Agricole) и Deutsche Bank SPA расположен на 13-м месте (входит в состав немецкой группы Deutsche Bank).

FCA Bank является совместным предприятием Stellantis и Crédit Agricole. Значительные интересы в Италии также имеют испанские Grupo Santander и BBVA, французский Société Générale, немецкий Allianz Bank, нидерландский ING, американские State Street Bank и JPMorgan Chase, британские HSBC, Barclays и Standard Chartered, швейцарский UBS и китайский Bank of China.

Значительными институциональными инвесторами крупнейшей итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo являются американские компании The Vanguard Group (2,34 %) и Harris Associates (1,19 %), французская компания Amundi Asset Management (1,7 %), норвежская компания Norges Bank Investment Management (1,44 %) и британская компания Schroder Investment Management (1,18 %).

Во второй по величине итальянской банковской группе UniCredit значительными институциональными инвесторами являются британская компания Parvus Asset Management (4,71 %), немецкая компания Allianz (3,59 %), норвежская компания Norges Bank Investment Management (2,91 %), американские компании The Vanguard Group (2,66 %), BlackRock (1,88 %) и Capital Research & Management (1,69 %), эмиратская Mubadala Investment Company (2,32 %) и французская компания Amundi Asset Management (1,28 %).

Страхование

В число крупнейших страховых и перестраховочных компаний Италии входят Allianz (Германия), Aviva (Великобритания), AXA (Франция), Crédit Agricole Vita (Франция), Zurich Insurance Group (Швейцария), Cardif (Франция), Aon (Ирландия) и Helvetia Insurance (Швейцария). Компания CNP UniCredit Vita является совместным предприятием французской CNP Assurances и итальянской UniCredit. Также в Италии представлены французские компании Groupama и Covéa, немецкие компании Munich Re и Talanx.

Значительными институциональными инвесторами крупнейшей итальянской страховой группы Assicurazioni Generali являются американские компании The Vanguard Group (2,37 %) и Thornburg Investment Management (1,09 %), а также норвежский Norges Bank (1,43 %). Во второй по величине итальянской страховой группе Unipol значительными институциональными инвесторами являются американские компании Dimensional Fund Advisors (2,16 %) и The Vanguard Group (1,68 %), а также норвежский Norges Bank (1,95 %).

Транспорт и логистика

В сфере морских контейнерных перевозок доминируют компании MSC (Швейцария), Maersk (Дания), CMA CGM (Франция), Hapag Lloyd (Германия), Evergreen Group / Italia Marittima (Тайвань), HMM (Южная Корея), ZIM (Израиль), China COSCO Shipping (Китай), Yang Ming Marine Transport (Тайвань), Ocean Network Express (Япония — Сингапур) и Arkas Line (Турция). В сфере круизных перевозок лидирует Costa Crociere (Генуя), входящая в состав британско-американской группы Carnival; в сфере паромных перевозок влиятельны Grandi Navi Veloci (Генуя) и Società Navigazione Alta Velocità (Неаполь), входящие в состав швейцарской MSC, а также European Seaways (Греция), Ventouris Ferries (Греция), SNCM (Франция) и Virtu Ferries (Мальта).

Широкие сети сортировочных центров и складов имеют в Италии компании Amazon, United Parcel Service и FedEx (США), TNT Express (Нидерланды), DHL и Schenker (Германия), Kuehne + Nagel и Access World (Швейцария), Maersk и DSV (Дания), CEVA Logistics и Bolloré (Франция).

В сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок действуют компании ITA Airways (41 % акций принадлежит немецкой группы Lufthansa), Air Dolomiti (входит в состав немецкой группы Lufthansa) и Cargolux Italia (входит в состав люксембургской группы Cargolux).

Телекоммуникации

На итальянском рынке мобильной и фиксированной связи и мобильного интернета доминируют четыре компании — Gruppo TIM (крупнейшим акционером является французский конгломерат Vivendi), Vodafone Italy (входит в состав британской группы Vodafone), Wind Tre (входит в состав гонконгской группы CK Hutchison Holdings) и Iliad Italia (входит в состав французской группы Iliad SA).

Среди других телекоммуникационных компаний выделяются Fastweb (входит в состав швейцарской группы Swisscom), BT Italia (входит в состав британской BT Group), Infrastrutture Wireless Italiane (совместное предприятие Gruppo TIM и Vodafone), Vodafone Enabler Italia / ho-mobile (входит в состав британской группы Vodafone) и Digi Mobil (входит в состав румынской Digi Communications).

Информационные технологии

Крупнейшими компаниями в сфере компьютерного оборудования, программного обеспечения, интерграции, видеоигр, компьютерной безопасности, облачных услуг, обработки больших данных, ИТ-консалтинга, аутсорсинга, цифрового маркетинга, веб-дизайна и других информационных технологий являются Accenture (Ирландия), IBM, GE Digital, Tech Data Corporation, Microsoft, Cisco, Oracle, Electronic Data Systems, DXC Technology и Dell (США), SAP (Германия), NTT Data и Sony Interactive Entertainment (Япония), PricewaterhouseCoopers (Великобритания), Capgemini, Atos и ALTEN (Франция), Indra Sistemas (Испания), Logitech (Швейцария), Acer / Olidata (Тайвань), Ericsson, Embracer Group и Transcom Worldwide (Швеция), Zealous System и Infinite Open Source Solutions (Индия), DEK Technologies (Австралия), Innowise Group (Польша) и Imaginary Cloud (Португалия).

Основные иностранные инвестиции в секторе сконцентрированы в следующих технопарках:

Environment Park (Турин) Science and Technology Park Tecnogranda (Дронеро) Bioindustry Park Silvano Fumero (Коллеретто-Джакоза) Science and Technology Park GREAT Campus (Генуя) MIND — Milano Innovation District (Милан) ComoNExT Innovation Hub (Ломаццо) Science and Technology Park Kilomentro Rosso (Стеццано) Science and Technology Park Servitec (Дальмине) Padano Technology Park (Лоди) NOI Techpark (Больцано) VEGA — Venice Gateway for Science and Technology (Венеция) Science and Technology Park Galileo (Падуя) Star Science Park (Верона) AREA Science Park (Триест) Science and Technology Park Luigi Danieli (Удине) Toscana Life Sciences (Сиена) Technology Park of Navacchio (Кашина) ROAD — Rome Advanced District (Рим) Technology Park Tecnopolo (Рим) Technology Park Pa.L.Mer (Латина) Idis-Città della Scienza (Неаполь) Technology Park TechNapoli (Поццуоли) Science and Technology Park (Салерно) Science and Technology Park Tecnopolis (Валенцано) CalabriaInnova (Сеттинджано) Science and Technology Park CALPARK (Ренде) Science and Technology Park Magna Graecia (Кротоне) Science and Technology Park Sicilia (Катания) Technology Park Sardegna (Пула)

Автомобильный сектор

Франко-итальянская группа Stellantis, базирующаяся в Нидерландах, является крупнейшей автомобилестроительной компанией Италии. Ей принадлежат бренды Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati и Abarth. Предприятия группы расположены в городах Турин, Модена, Пьедимонте-Сан-Джермано, Атесса, Помильяно-д’Арко и Мельфи. Крупнейшими акционерами Stellantis являются нидерландская группа Exor (14,3 %), французская семья Пежо (7,13 %), французский банк Bpifrance (6,13 %), китайская компания Dongfeng Motor (3,16 %), французская компания Amundi Asset Management (2,71 %), американские компании Tiger Global Management (2,39 %), The Vanguard Group (1,73 %), Dodge & Cox (1,1 %) и Arrowstreet Capital (1,05 %).

Нидерландская группа Exor, входящая в орбиту итальянской семьи Аньелли, также контролирует производителя грузовиков и автобусов Iveco (Турин), производителя спортивных машин Ferrari (Маранелло) и британско-нидерландскую корпорацию CNH Industrial, в состав которой входит производитель сельскохозяйственной техники New Holland Agriculture (Турин). Немецкая Volkswagen Group контролирует производителя спортивных машин Lamborghini (Сант-Агата-Болоньезе), а индийская группа Mahindra & Mahindra контролирует дизайнерскую компанию Pininfarina (Камбьяно), которая разрабатывает кузова и электромобили.

В секторе производства автомобильных комплектующих работают компании Pirelli (контролируется китайской группой Sinochem Holdings), Marelli Holdings (контролируется американской компанией Kohlberg Kravis Roberts), Robert Bosch Italia (входит в состав немецкой группы Bosch), Dana Italia (входит в состав американской группы Dana Incorporated), Lear Italia (входит в состав американской группы Lear Corporation), Magna Powertrain Italia (входит в состав канадской группы Magna International), FIAMM Energy Technology (входит в состав японской группы Showa Denko Materials), ITT Italia (входит в состав американской группы ITT Corporation), Dayco Europe (входит в состав американской группы Dayco Products), Faurecia Italy (входит в состав французской группы Faurecia), Continental Brakes Italy (входит в состав немецкой группы Continental), ZF Automotive Italia (входит в состав немецкой группы ZF), Webasto Italia (входит в состав немецкой группы Webasto), Federal-Mogul Powertrain Italy (входит в состав американской группы Federal-Mogul), Titan Italia (входит в состав американской группы Titan Tire Corporation), BorgWarner Italia (входит в состав американской группы BorgWarner), Joyson Safety Systems (входит в состав китайской группы Joyson Electronics), HI-LEX Italy (входит в состав японской группы HI-LEX Corporation).

Производитель альковенов SEA Group (Тривольцио) входит в состав французской группы Trigano, производитель альковенов Giottiline (Колле-ди-Валь-д’Эльса) — в состав французской группы Rapido. Американская группа Ford контролирует дизайнерскую фирму Vignale (Турин). Акционером производителя самосвалов Perlini (Галеата) является китайская группа XCMG.

Электроэнергетика